Axis证券对Aarti制药的报告
Aarti pharmaceuticals的第一季度业绩低于我们的预期，这主要是由于配方(同比增长6%)和特种化学品(同比下降18%)的出口下降。虽然国内市场的原料药销量增长了18%，但实现量同比下降了8%。该公司报告收入为7.42亿卢比，同比增长7%，其中原料药部门同比增长10%，令人鼓舞。由于本季度整体投入成本下降并趋于稳定，公司的毛利率环比提高了200个基点。由于上一季度的经营杠杆，EBITDA利润率同比提高了200个基点。报告的PAT为4.8亿卢比，比预期高出37.8%。
前景
我们相信，作为国内行业的领导者，阿尔蒂制药在未来有能力抓住这一机遇。我们建议对该股给予买入评级。
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Aarti药物- 25 -07 - 2023 -轴
