A股消息一个比一个炸裂，将掀起行情新风浪。
第一个消息，DeepSeekV4ProAPI永久降价，调整为原定价的四分之一。周末DeepSeek又刷屏了，官宣永久降价75%，提速扩容，还有报道称其正在推进700亿元融资。这一系列动作释放了两个信号：一是证明国产芯片能打；二是一旦DS融资落地，它将持续砸钱买国产芯片。与此同时，上游开始卷价格，下游成本直接降低，AI赋能各行业也会加速。因此，消息对国产算力和AI应用都会带来利好提振。A股市场上，国产算力链里的存储、半导体设备等细分表现最强，资金介入最深。这块周四大幅调整后，周五就有所修复，板块指数趋势还在，不再次出现大的负反馈的话，相关核心可逢低挖掘。AI应用相对比AI上游链位置较低，且周五晚间美AI应用软件股大涨，看A股这边会不会迎来一波轮动补涨。
第二个消息，地表最强推力。马斯克SpaceX星舰V3首飞成功，顺利完成模拟载荷投放测试及降落。星舰V3首飞加载荷投放成功，证明大运力、可回收、低成本的商业航天模式能跑通。作为全球标杆，SpaceX在冲刺IPO前顺利通过大考，助力其尽快上市，并剑指2万亿美元估值，这对A股商业航天将带来明显提振。A股市场上，近期商业航天板块指数重心下移，部分流动性被科技股吸走。只要科技主线地位还在，商业航天更多是轮动机会，操作上可在回踩时挖掘与SpaceX有关联、板块调整时抗跌、股价接近新高的品种。
第三个消息，英伟达最强核弹新品微软Rubin即将量产，将是英伟达乃至计算机产业史上最成功的一代产品。英伟达下一代Rubin价格较上一代翻倍，其中PCB价值增长233%，是弹性最大的环节。A股市场上，PCB此前由于龙头表现偏弱，市场一直持怀疑态度，板块持续跑输光模块。但周五龙头的大爆发相当于宣示该大方向王者归来，后续有望继续演绎。而电子布作为PCB的上游，有望成为反弹先锋。不过这块周末热度非常高，下周一大概率不太好追，尽量等分歧后的机会。
第四个消息，村里拟对老虎、富途、长桥依法严厉处罚。这三家非法跨境券商被重罚并清退后，原来通过他们炒港美股的内地资金，在两年过渡期内只能卖出不能买入，钱会逐步回流A股，而这些钱回流后将进入境内券商体系，直接带来经纪业务增量。因此消息对A股、对券商属于中长期利好，A股的慢牛行情依旧值得期待。至于券商，虽然有业绩好、低位低估值的优势，但整体趋势向下，尽量等板块内出现涨停、频繁活跃后再去做跟随。
下面说下市场走势及板块机会。周四没有缘由的大跌后，A股周五又迎来修复，美中不足的是市场量能有所萎缩，看来在周四的大阴线后资金还是偏谨慎的。周末美伊传来利好，没啥幺蛾子的话，下周一A股有望继续修复。至于方向，当下资金依旧聚焦科技线，有新增量逻辑的玻璃基板、PCB以及其上游MLCC等分支都可以继续关注；人形机器人、商业航天等关注轮动机会为主。
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