新闻稿
法国塞纳河畔埃夫里——2024年11月15日下午5点45分
在美国、澳大利亚、加拿大、日本或任何其他违反相关适用法规的国家，直接或间接地发布、出版或分发本新闻稿的全部或部分内容是不被允许的
自愿公开招标及交换欧盟所有股份
关于履行第2条规定的购买义务的程序的补充资料。cfa第108条第2段
全现金替代公司对价等于11.67208欧元
《CFA》第108条第2款项下履行购买义务的程序将于2024年11月18日开始，并于2024年12月6日结束
公司的付款将于2024年12月13日审议《CFA》第108条第2款项下的履行购买义务的程序
公司依本条例第五十条之五第二项规定之通知
nSOB第1号决议1999年5月14日第11971号条例，其后予以整合和修订（“发行人规例”）。
2024年11月12日，Fnac party SA（“Fnac party”）和RUBY Equity Investment s.o.r.l .（“RUBY”以及Fnac party，“要约人”）根据《发行人条例》第41条第6款发布了一份通知（“2024年11月12日通知”），宣布：
(i)根据意大利第104号法令第102条和第106条第4款进行的自愿公开招标和交换要约（“要约”）的最终结果。由要约人针对尚未由要约人持有的Unieuro s.p.a.（“Unieuro”或“发行人”）的所有普通股（包括Unieuro不时直接或间接持有的库存股份）发起的，随后整合和修订的（“CFA”）
（ii）要约人通过要约达成高于90%但低于95%的Unieuro股本（包括库存股）的股权后，将遵守第108条第2款规定的购买义务（“遵守CFA第108条第2款规定的购买义务的程序”）的程序条款，该程序涉及尚未由要约人持有的1,845,955股Unieuro剩余已发行普通股（“剩余股份”）；这些股份占欧盟已发行股本的8.85%，再加上8,697额外股份，最大潜在总额为不。1,854,652股（“最大潜在剩余股份”）。
作为已在2024年11月12日通知（以及其中所述）中提供的《特许金融协议》第108条第2款下履行购买义务程序相关信息的补充，要约人在此传达(i)在《特许金融协议》第108条第2款下履行购买义务程序的背景下将提供的全额现金替代对价的确切金额；（ii）提交销售请求的期限和随后支付《金融协议》第108条第2款项下的履行购买义务的程序对价的日期，以及（iii）在本协议日期，将按照适用规则实施《金融协议》第108条第2款项下的全面履行购买义务的保证。
如需全面了解《金融规则》第108条第2款项下履行购买义务的程序的条款和时间（包括，除其他事项外，剩余股份持有人提交出售请求所需采取的行动）以及该程序（或随后的联合程序，如适用）结束时Unieuro股票将从泛欧交易所STAR米兰退市的信息，请参阅由本公告补充的2024年11月12日公告。
本新闻稿中未定义的所有术语应与Consob批准的报价文件中赋予的含义相同。2024年8月23日第23231号文件，并于2024年8月24日（“要约文件”）在Unieuro网站（www.unieurospa.com）和Fnac党网站（www.fnacdarty.com）以及2024年11月12日的通知中发布。
有限公司对履行ART项下购买义务的程序的考虑。cfa第108条第2款-全部现金替代对价的金额
在《特许金融条例》第108条第2款规定的履行购买义务的程序中，要约人将根据《特许金融条例》第108条第3款和第5款的规定，向要求要约人购买其剩余股份的发行人的任何股东支付以下对价：
(i)与要约对价相等的对价，即每一欧元股份为9.00欧元，作为现金部分；0.1新发行的Fnac方股份，作为股份部分（“根据《金融规则》第108条第2款履行购买义务的程序的对价”）；,或者
（ii）仅对在出售请求中提出请求的股东，就作为该请求标的的所有剩余股份，按第50条之三第1段a)项规定，给予每股欧元股份等于11.67208欧元的现金对价；(x)在重新开始招标期的付款日期（即2024年11月8日、11日、12日、13日和14日）之前的五个交易日内，巴黎泛欧交易所记录的Fnac方股票的每日VWAP1加权平均值乘以0.1,(y) 9.00欧元（“全额现金替代对价”）的总和。
如果联合欧元的所有股东都提交了所有剩余股份的出售请求，要求获得全额现金替代对价，则要约人就所有剩余股份支付的现金总额将等于21,546,134.44欧元。如果在提交出售请求（定义见下文）的期限结束前发行了所有额外股份，如果联合欧元的所有股东都提交了要求全额现金替代对价的所有最大潜在剩余股份的出售请求，要约人就所有最大潜在剩余股份支付的现金总额将等于21,647,646.52欧元（“最大潜在总现金对价”）。
提交销售请求的期限和相关付款日期
与Borsa Italiana商定的期间，要约人将遵守CFA第108条第2款项下的购买义务，Unieuro股东可以通过提交出售请求，请求要约人购买其剩余股份，该期间将于2024年11月18日8:30（意大利时间）开始，并于2024年12月6日17:30（意大利时间）结束（“提交出售请求期间”）。根据适用法规，可能会延期。
根据CFA第108条第2款向请求股东支付的购买义务对价将在提交出售请求期结束后的第五个交易日支付，即2024年12月13日（“CFA第108条第2款项下的购买义务的支付日期”），根据适用法规可能会延期。请参阅第ART条项下购买义务对价的支付日期和程序。cfa第108条第2段。有关付款的进一步信息，包括任何小数部分（定义见下文）的处理和付款。
保证完全履行第2条规定的购买义务。cfa第108条第2段
为保证要约人完全履行支付现金部分的义务，或向在其出售请求中提出要求的请求股东支付全额现金替代对价，在本协议日期，cramedit Agricole CIB米兰分行（“开证行”）将出具保函，根据保函的进一步规定，同一开证行将不可撤销地无条件承诺：在负责协调收集标书的中介人首次提出要求时，为每一份剩余的出售请求标的股份支付要约人应付的现金部分或全部现金替代对价；最高可达不超过最高潜在总现金对价的金额，且仅在要约人在《CFA》第108条第2款项下的购买义务付款日未履行支付现金部分和/或全部现金替代对价的相关金额的义务的情况下。
如2024年11月12日的通知所述，在CFA第108条第2款项下的购买义务的付款日当日或之前，Fnac方将发行最多不超过10亿美元的债券。为履行《金融协议》第108条第2款项下的购买义务，将作为对价的股份部分交付184,596股新Fnac股份（假设所有剩余股份持有人提交其所有Unieuro股份的出售请求，而未要求全额现金替代对价），最大稀释率为0.62%。如果在提交出售请求的期限结束之前，即在CFA第108条第2款项下的购买义务的付款日或之前发行所有额外股份，则Fnac方将发行最多不超过100股。为履行《金融协议》第108条第2款项下的购买义务的程序，185,466股新Fnac方股票将作为对价的股份部分交付（假设所有最高累计剩余股份的持有人提交其所有Unieuro股票的出售请求，而不要求全额现金替代对价），最大稀释率为0.63%。
法律免责声明
根据意大利1998年2月24日第58号法令第102条发布的公告中所述，根据《特许金融协议》第108条第2款的规定，要约和履行购买义务的程序仅在意大利推出，并将在无歧视的基础上平等对待所有欧盟股份持有人，并在要约文件中进一步说明根据适用法规发布的公告。
《特许金融协议》第108条第2款项下的要约和履行购买义务的程序并非也不会在美利坚合众国（包括其领土和属地、美利坚合众国任何州和哥伦比亚特区）（“美国”）、加拿大、日本、澳大利亚和任何其他司法管辖区作出通过使用natio进行交易或投标将不符合该等司法管辖区的证券或其他法律或法规，也将需要向任何监管机构（该等司法管辖区，包括美国、加拿大、日本和澳大利亚，即“排除在外的国家”）进行任何注册、批准或备案国内或国际通过任何被排除国家的金融中介机构的任何结构或以任何其他方式，使用被排除国家的通信或商业工具（例如，包括邮政网络、传真、电传、电子邮件、电话和互联网）。没有采取或将采取任何行动使《特许金融协议》第108条第2款项下的要约和/或遵守购买义务的程序在任何被排除的国家成为可能。
任何文件的全部或部分副本与《特许金融协议》第108条第2款项下的要约和/或履行购买义务的程序有关的条款，包括本新闻稿，不应也不应直接或间接地在豁免国家发送、或以任何方式传送或以其他方式分发。收到任何该等文件的任何人公司不得分发、发送或派遣（无论是通过邮政还是通过任何其他通信或国际方式或设备）（在被排除在外的国家）。任何docu与《特许金融法》第108条第2款项下的要约和/或履行购买义务的程序有关的任何声明，包括本新闻稿，均不适用建立和不应被破坏委托为向在排除国家定居和/或居住的人提供金融工具的要约。未经根据被排除国家当地法律的适用规定或放弃该等规定的具体授权，不得在被排除国家发行或出售证券。
本新闻稿并非要约出售或征求要约购买或认购股票。
本新闻稿及资料有限公司此处包含的内容不得在美国境内或进入美国境内分发。本新闻稿不构成或构成在美国出售或征求购买任何证券的要约的一部分。Fnac方的证券没有也不会根据《美国证券法》进行注册，并且在没有注册或适用豁免的情况下，或在不受《证券法》注册要求约束的交易中，不得在美国境内提供或出售。无意在美国注册本协议中提及的任何证券，也无意在美国公开发行这些证券。
一个关于金融派对
Fnac party在13个国家开展业务，是欧洲娱乐和休闲产品、消费电子产品和家用电器零售的领导者。该集团拥有近2.5万名员工，截至2023年12月底，拥有1000多家门店的多业态网络，是法国主要的电子商务参与者（平均每月独立访问量超过2700万），旗下有三个商户网站：fnac.com、darty.com和natureetdecovertes.com。作为一家领先的全渠道玩家，Fnac party在2023年的收入约为80亿欧元，其中22%是在线实现的。更多信息请访问：www.fnacdarty.com
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