利雅得:周一，沙特阿拉伯主权财富基金筹集了50亿美元的高等级债券，最新的借款人受益于投资者对新兴市场债券的需求。
据一位知情人士透露，公共投资基金(PIF)出售了5年期、10年期和30年期优先无担保美元票据。
这位不愿透露姓名的人士说，合计认购额超过270亿美元，不包括联合牵头管理人的利益。由于没有被授权谈论此事，这位人士要求匿名。
PIF管理着超过7000亿美元的资产。上周，包括墨西哥和匈牙利在内的国家纷纷发行债券，PIF紧随其后。
周一，巴西在不到三个月的时间里第二次利用债券市场，出售了45亿美元的美元票据。
与此同时，沙特阿拉伯自己在1月早些时候借了120亿美元，因为投资者试图在全球央行预计今年晚些时候降低利率之前获得高收益的债券。
这是该财富基金今年首次发行债券，此前10月份发行了伊斯兰债券，2月份发行了绿色债券。
最终价差与最短期限国债的初始目标价相比收窄35个基点，与10年期和30年期国债的初始目标价相比收窄30个基点。
定价水平意味着新股发行将小幅让步4至6个基点。
联合私人银行(Union Bancaire Privee Ubp SA)固定收益咨询部门董事总经理Apostolos Bantis表示，"考虑到中东地区持续的地缘政治紧张局势，该交易提供了小幅溢价。"他预计最终定价将收紧约25个基点，需求将保持足够健康。
PIF是王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)努力实现沙特经济从石油转向多元化的关键组成部分。该公司计划在未来几年投资数千亿美元，涉及从电动汽车到半导体、旅游胜地和体育等各个领域。
根据研究咨询公司全球主权财富基金(Global SWF)的数据，该基金由沙特事实上的统治者王储主持，是2023年世界上最活跃的主权投资者，在交易上部署了320亿美元。
PIF委托摩根大通(JPMorgan Chase and Co .)、花旗集团(Citigroup Inc .)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc .)担任此次债券发售的联合全球协调人。- - - - - -布隆伯格
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