近日，美国多家AI数据中心产业链公司对前景充满信心，黑石集团总裁兼首席运营官Jonathan Gray表示数据中心的需求仍有很大的增长空间。与此同时，北美四大云厂商也接连发布财报，在Q1业绩表现上大超预期，并给外界递上了“定心丸”。服务器供应商广达董事长林百里日前也透露，目前AI服务器在手订单并未因关税风波产生变化。
市场担忧的AI数据中心相关资本开支预期下调问题已得到消弭。目前国内AIDC建设同样在加速进行，阿里、腾讯也将披露2025年一季度财报，国内头部互联网厂商的资本开支计划也逐步进入落地期，AI算力的订单和业绩兑现有望从头部公司向二线公司外溢。中长期看，AI大模型能力提升和使用成本下降是主旋律，多模态或逐步成为未来基础模型的标配，进一步拉动算力需求，看好国产大模型和国产算力芯片能力的持续进化。
分析师建议重点关注昇腾产业链产能扩张、服务器等环节，以及AIoT智能模组、智能控制器等优质成长股。同时，持续关注AI端侧应用的推进。
算力需求疑云消散？海外云厂商递上“定心丸” 国内资本开支或逐步落地
财联社
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