独立财富管理公司Wellington-Altus Financial Inc.正在寻找新的私募股权合作伙伴，收购该公司多达30%的股份，该公司希望到2026年客户资产达到500亿美元。
这家总部位于温尼伯的公司上周五宣布，正在寻找新的合作伙伴，该合作伙伴将收购其约20%至30%的现有股权。这样一笔交易将允许这家投资交易商的现有股东和财务顾问在不妨碍公司增长计划的情况下出售部分股份。
与之前的股权交易不同，此次交易是二次股票出售，允许股东清算他们在公司的部分股份，并且不会增加公司资产负债表上的股权。
惠灵顿-阿尔特斯首席执行官肖恩·豪泽（Shaun Hauser）在接受采访时表示：“我们想要表彰一些与我们合作了很长时间、很早就信任我们的顾问。”其次，它验证了我们的企业估值。”
该公司管理着超过350亿美元的资产，豪泽说，该公司下一个中期目标是到2026年达到500亿美元。长期目标是达到1000亿美元。
他表示，增加一个新的私募股权合作伙伴将有助于推动未来的增长。
这是该公司寻求完成的第四轮股权融资。前三个包括主要私人股本资本。
2021年，Cynosure集团和杰西曼家族投资公司（jessman Family Investments Inc.）共向Wellington-Altus投资8500万美元，并获得了董事会席位。
两年后，Cynosure在第二轮成长型股权投资中又注入了4000万美元，将其在该公司的少数股权增至15%。
今年早些时候，威灵顿-阿尔图斯从洛杉矶阿瑞斯管理公司（Ares Management Corp.）管理的私人信贷基金获得了一笔新的信贷额度。
豪泽说，该公司尚未动用信贷工具，但他补充说：“请继续关注。”
他拒绝就该设施的任何财务细节发表评论，只是说这是“长期性质的”。
拟议交易完成后，该公司仍将由其顾问和员工持有多数股权。
“在当今世界，考虑到私募股权发起人在全球范围内的规模，以及他们作为注册投资顾问投资者的经验，我们正在考虑增加一个潜在的合作伙伴，这个合作伙伴将在许多不同的媒介上带来丰富的经验，”豪泽说。
Wellington-Altus于2017年由Hauser先生和董事长Charlie Spiring共同创立，一直在加拿大各地积极招聘财务顾问团队。如今，该公司已发展到约110个顾问团队和900名员工。
在2021年首次注入8,500万美元后，该公司将大约一半的资金用于从竞争对手那里吸引高端顾问——那些通常管理可投资资产超过100万美元的客户的人。该公司在2023年增加了约50亿美元的新资产，并有望在2024年底前再增加50亿美元。
豪泽说，过去五年他花了很多时间在美国研究财富管理模式，并与私募股权公司会面。
“过去两年有很多人给我们打电话，”他说。“我们认为我们对那里的私募股权赞助商有很好的把握。现在，我们希望通过正式程序寻找新的合作伙伴。”
不过，他并不仅仅局限于美国的私募股权公司。上周，CI Financial Corp.以47亿美元的价格将自己出售给了一家中东主权财富基金的另类资产管理部门。
“全球各地有很多聪明的资金，如果我们为了寻找合作伙伴而将其限制在一个国家，那将是愚蠢的，”他说。
豪泽说，他的公司资产负债表上的债务为零，与一些通过举债来实现增长的竞争对手不同。
他说：“我认为，这是长期战略和通过私人股本和财政责任为我们的业务早期融资的结合。”“因此，如果你从资产负债表测试的角度来看我们的业务，以及我们到目前为止是如何增加这么多资产的，我认为这是非常明智的做法。”
