英航架子招股说明书是可访问的，最终的招股说明书补充将在两个工作日内访问SEDAR+和EDGAR
多伦多，2024年12月6日（环球新闻专线）——Profound Medical Corp. (TSX: PRN；纳斯达克股票代码：PROF)（“Profound”或“公司”）今天宣布了4,666,700股普通股（“普通股”）的承销公开发行（“发行”）的定价，公开发行价格为每普通股7.50美元。在扣除承销折扣和佣金以及Profound应付的其他发行费用之前，此次向Profound发行的总收益预计约为3500万美元。此外，Profound还授予承销商30天的选择权，以减去承销折扣和佣金的公开发行价购买最多700,005股普通股。本次发行的所有证券均由Profound提供。
此次发行的净收益预计将用于：(i)为TULSA-PRO?系统在美国的持续商业化提供资金，（ii）为TULSA-PRO?系统和Sonalleve?系统在全球的持续开发和商业化提供资金，以及（iii）用于营运资金和一般公司用途。
Raymond James Ltd.和Lake Street Capital Markets将担任此次发行的联席主承销商和联合簿记管理人。Titan Partners Group是美国资本合作伙伴（American Capital Partners）的一个部门，是此次发行的牵头管理人。Stifel, Nicolaus & Company， Incorporated担任本公司的顾问。本次发售将在加拿大的每个省和地区（除魁省外）以及美国进行。
本次发行预计将于2024年12月10日左右完成，但须符合惯例成交条件，包括但不限于收到所有必要的批准，包括多伦多证券交易所的批准。Profound将按照纳斯达克资本市场的规定通知该交易所。
就此次发行而言，公司将在其日期为2024年7月10日的简短基础招股说明书（“基础招股说明书”）的基础上，在加拿大与拟议发行相关的每个省和地区提交最终招股说明书补充文件（“最终招股说明书补充文件”）。最终招股说明书补充文件也已在美国提交给美国证券交易委员会（以下简称“SEC”），作为公司有效注册声明的一部分，提交给F-10表格(文件编号：333-280236)，经修订，先前根据美国采用的多司法管辖区披露制度提交。与此次发行相关的初步招股说明书补充文件已于2024年12月5日在加拿大和美国的每个省和地区提交给SEC。
对基础招股说明书、最终招股说明书补充文件和对文件的任何修订的访问将按照与提供架子招股说明书补充文件、基础架子招股说明书和任何修订的访问程序有关的证券立法提供。基本货架招股说明书和最终招股说明书补充将（在本协议生效之日起两个工作日内）可在SEDAR+ (www.sedarplus.com)和EDGAR （www.sec.gov）上获取。普通股是根据《最终招股说明书补充》发行的。基本货架招股说明书、最终招股说明书补充文件以及文件的任何修订的电子或纸质副本可从Raymond James Ltd.免费获得，地址为加拿大安大略省多伦多M5H 3Y2 King St. W. 40 King St. 54楼Scotia Plaza，或通过电话416-777-7000或通过电子邮件发送至[email protected]，并提供电子邮件地址或地址（如适用）。最终招股说明书补充文件和基本招股说明书的副本可在EDGAR网站www.sec.gov获得，或可从Raymond James & Associates， Inc.免费获得，地址：Equity Syndicate， 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716，电话：（800）248-8863，或通过电子邮件[email protected]，以及Lake Street Capital Markets， LLC, 920 2nd Ave S - Ste 700, Minneapolis, MN 55402, [email protected],(612) 326-1305。基础招股说明书和最终招股说明书附录包含有关公司和发行的重要详细信息。潜在投资者应在作出投资决定前阅读基本的架子招股说明书和最终招股说明书补充。
没有证券监督管理机构批准或不批准本新闻稿的内容。本新闻稿不构成出售要约或邀请购买要约，也不应在任何省份、地区、州或司法管辖区出售这些证券，在这些省份、地区、州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、邀请或销售将是非法的。
一个关于深邃医疗公司
Profound是一家商业阶段的医疗设备公司，开发和销售可定制的、用于病变组织消融的无切口疗法。
Profound正在商业化TULSA-PRO?，该技术结合了实时MRI，机器人驱动的经尿道超声和闭环温度反馈控制。Profound还在商业化Sonalleve?，这是一种创新的治疗平台，用于治疗子宫肌瘤和骨转移的姑息性疼痛治疗。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关Profound及其业务的前瞻性陈述，其中可能包括但不限于发行，包括发行的结束、超额配售选择权和收益的使用；以及对Profound技术的功效和商业化的期望。通常，但并非总是如此，前瞻性陈述可以通过使用诸如“计划”、“预计”、“预期”、“计划”、“打算”、“考虑”、“预期”、“相信”、“建议”或这些词和短语的变体（包括否定变体）来识别，或者陈述“可能”、“可能”、“会”、“可能”或“将”采取、发生或实现某些行动、事件或结果。这些陈述是基于Profound管理层目前的期望。本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会在某些特定日期发生或根本不会发生，并且可能由于影响公司的已知和未知风险因素和不确定性而产生重大差异，包括与医疗器械行业、监管批准、报销、经济因素、股票市场以及与增长和竞争相关的风险有关的风险。尽管Profound已试图确定可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述中描述的重大差异的重要因素，但可能存在导致行动、事件或结果与预期、估计或预期不同的其他因素。不作任何前瞻性陈述的保证。有关前瞻性陈述的风险和不确定性及其所依据的假设的其他信息包含在公司向证券监管机构提交的文件中，这些文件可通过SEDAR+ (www.sedarplus.com)和EDGAR （www.sec.gov）以电子方式获取。除适用证券法要求外，前瞻性陈述仅在其发布之日发表，Profound不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是法律要求以外的其他原因。
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